Har du taget stilling til Shopify Tax inden nytår?

Shopify har lanceret Shopify Tax, men er det noget, du som webshop ejer har brug for? Vi vil i følgende blogpost forsøge at gennemgå, hvilke funktioner du får med Shopify Tax. Samt hvorfor du måske ikke har brug for Shopify Tax. 

Bemærk: Shopify Tax er gratis for ordrer indenfor EU og UK indtil 31. December 2024. Du er selv ansvarlig for at gå ind og aktivt slå Shopify Tax fra. Ellers bliver dette påført din store automatisk. 

Shopify Tax ifølge Shopify?

Shopify Tax er en skatteservice som hjælper Shopify webshops med at opkræve den korrekte moms, samt få overblik over komplekse skatteregler. Shopify Tax er ideelt for de webshops som sælger til lande med komplekse skatteregler, som fx USA. 

Ifølge Shopify selv får du følgende funktioner såsom 👇

Nøjagtige skatteberegninger: Shopify Tax opdaterer automatisk satserne for salgsskat og moms, baseret på den præcise lokation, hvor varen eller servicen leveres.

Overblik over skatteforpligtelser: Shopify Tax giver et klart overblik over, hvilke skatteregler du er underlagt, afhængigt af virksomhedens salgsområder. Dette gør det nemmere at forstå og planlægge skatteopkrævningen.

Automatiske opdateringer: Shopify Tax holder dig opdateret med de nyeste regler og satser for skat, så du slipper for manuelt at holde styr på ændringer i skattelovgivningen.

Transparens og synlighed: Shopify Tax tilbyder klare rapporter og gennemsigtighed i skatteopkrævninger, så både virksomheden og kunder kan se, hvordan skatterne bliver beregnet.

Simpel opsætning: Platformen er nem at sætte op og integrerer problemfrit med Shopify-butikker, hvilket gør skatteadministration til en mere problemfri proces.

Shopify Tax er derfor ideelt for de virksomheder der ønsker størst mulig automatisering i deres skatteadministration. 

Hvad koster Shopify Tax?

Selvom du får en række automatiseringer, så er det væsentligt at du vurderer omkostningerne vs fordelene.  Prisen på Shopify Tax er afhængigt af, hvor du sælger til, samt hvorvidt du er Shopify-plus abonnement eller ej. 

Sådan er gebyrerne på Shopify Tax : Shopify Tax gebyrer

Bemærk dog, at den maksimale pris på Shopify Tax er 5.000 Euro pr. Område.

Storebuddys vurdering:

Har jeg brug for Shopify Tax?

Shopify introducerer deres Shopify tax således:

"If you sell in the United States, you’re likely familiar with the frustrations that come with managing sales tax. That’s why Shopify is introducing Shopify Tax.

Now, you can access tax-specific features directly in your admin. Know where your business is liable and collect the right amounts at checkout."

Det vigtige at bemærke her er den sidste del. Shopify nævner at den korrekte moms tillægges i checkout. Det må man ikke i Danmark. Alle produkter skal angives med moms inkluderet i prisen på hjemmesiden, hvor det i USA er omvendt. Dér opgives priser eksklusiv moms og moms tillægges ved kassen i butikkerne eller checkout på webshoppen.

Shopify sælger specifikt Shopify Tax på:

1. "Knowing where you’re liable for state tax"

Kommentar: Det giver mening i USA at vide hvad dine forpligtelser er hvornår. For nogle stater skal du og skulle tidligere have fysisk tilstedeværelse hvorimod momsregistrering og - afregning er baseret på beløbsgrænser eller antal af transaktioner nu. Ligesom det gamle system vi havde i EU, hvor momsregistrering i et land afhang af hvor meget du solgte til landet. Derudover varierede beløbsgrænserne meget ift. hvornår du skulle registreres.

2. "Calculating and collecting taxes from customers"

Kommentar: Som allerede nævnt skal du allerede have det indstillet på forhånd i Shopify for at priser vises korrekt. Har du taget stilling til dine produktkategorier på forhånd og indstillet moms for produkterne, så bør denne features ikke være relevant. 

3. "Reporting and filing taxes"

Kommentar: Hvilket sker på statsniveau i USA, så det giver god mening. Men i EU har vi nu One Stop Shop moms, der netop er navngivet sådan fordi vi nu kun skal afregne med vores lokale momsmyndigheder, hvor selskabet er registreret i modsætning til før hvor momsangivelser skulle ske til hver enkelt lands momsmyndigheder  - og var en tung proces.

4.  "Rooftop accuracy"

Kommentar: Igen kun relevant for USA, hvor momsen kan være afhængig af by, eller postnummer. Shopify kan os bekendt stadig ikke finde ud af at behandle områder der geografisk er inde for EU, men står udenfor momsunionen korrekt.

5. Overblik over skatteforpligtelser

Kommentar:  Hvis du selv kan holde øje med om du overstiger 10.000 EUR i salg til privatpersoner udenfor Danmark, men inde i EU, så kan det undværes.

6. Automatiske opdateringer

Kommentar: Det kunne give mening, men f.eks. Finland har lige skiftet momssats til 25,5% fra 24%. Det er ikke hver uge EU lande skifter momssatser. Sp kan man overskue at holde øje med det selv engang imellem, så kan det altså spare dig mange penge. Her du en opmærksom bogholder, så bør disse foretage ændringerne for dig løbende.

Derfor - Hvis du er en webshop som ikke er til stede USA, eller andre lande med komplekse skatteregler, så er det korte svar nej du har ikke bruge for Shopify Tax.

Den gratis version Shopify Basic burde være mere end nok.  Især hvis du både har en integration til at bogføre det for dig og en boghodler til at tjekke op på det løbende. Du burde allerede have taget stilling til momsen allerede ved opsætningen af din webshop.

Med Shopify Basic (gratis), skal du selv ind og opsætte skat og momssatser for de lande, du sælger til. Du har dog stadig adgang til en række funktioner som vil hjælpe dig i din momsindberetning. Shopify Basic har været den skatteopsætning du højst sandsynligt har kørt med indtil videre. Har du indtil videre været tilfreds med din opsætning, så anbefaler vi dig at køre videre med Shopify Basic. Bemærk: Du skal selv ind og aktivt slå Shopify Tax fra.  

Har du dertil en revisor/bogholder som har styr på momsreglerne, OSS (one-stop-shop) og deadlines, så burde du kunne “nøjes” med Shopify Basic.  

En anden væsentlig faktor for hvorvidt du har brug for Shopify Tax, er hvorvidt du har opstillet din integration mellem Shopify og dit regnskabsprogram korrekt. Hvis din integration er opstillet korrekt, burde du i regnskabsprogrammet få adgang til dybdegående rapporter som du ellers kun vil få adgang til med Shopify Tax. 

Shopify Manual Tax

Er du helt hardcore, så kan du bruge Shopify Manual Tax. Med Shopify Manual Tax skal du manuelt tilpasse skat og momssatser for hvert enkelt produkt samt til hvert enkelt land. Med Shopify Manual Tax får du ingen automatiserede processer, som du ellers får med Shopify Tax og Shopify Basic. 

Opsummering: Hvilken skatteservice skal du vælge?

Medmindre din webshop sælger produkter til lande med komplekse skatteregler, så vil vi anbefale at du benytter dig af Shopify Basic. Har du fået opsat en ordentlig integration mellem Shopify og dit regnskabsprogram, så vil du i regnskabsprogrammet kunne få overblik over din momsindberetning. 
Har du i forvejen styr på moms, OSS og momsdeadlines så skal du overveje om de andre fordele er prisen for Shopify Tax værd. Har du nogen spørgsmål angående Shopify Tax, så er du velkommen til at tage kontakt til Storebuddy Support, ellers anbefaler vi at du rådgiver dig med din bogholder/revisor.